Dawno, dawno temu...
Początek bajki. Córka słynnego tenora znajduje tajemniczy list. Dziewczynka zaczyna śpiewać utwór „Over the Rainbow” i wyrusza w podróż wielkim balonem. Przemierza góry, lasy i dołącza do świątecznego miasteczka. Na ulicach widać tam całe rodziny przygotowujące się do celebracji, a Virginia dalej podąża za wróżką. Ta prowadzi ją do olbrzymiej rezydencji, przed którą czekają na nią rodzice i zapraszają do środka.
Dom na Boże Narodzenie
Andrea Bocelli wraz z żoną pokazują córce uroki zamku Savoia w Gressoney-St-Jean we Włoszech. W posiadłości przebywają również bracia dziewczynki - Amos i Matteo. Rodzina zaczyna stroić choinkę brokatowymi bombkami. Śpiewają utwór „Joy to the World”. - Brakuje gwiazdy - zauważa Virginia i biegnie szukać ozdoby. Nie udaje się to za pierwszy razem, ale dziewczynka odkrywa skrzynkę z niezwykłymi dekoracjami. Tymczasem Matteo wyrusza na samotny spacer po okolicy w rytm ballady „The Greatest Gift”.
Cudnie i nastrojowo
Matteo odkrywa prezent od nieznajomego dla siostry. Okazuje się, że to właśnie poszukiwana gwiazda, idealnie pasująca na czubek choinki. Zawiesza ją w odpowiednim miejscu. W tym czasie rodzina śpiewa utwór „Do You Hear What I Hear?”. W komnatach pojawia się wiele wróżek w białych święcących strojach, które przedstawiają czarującą choreografię do piosenki. Bocelli wychodzą przed budynek, gdzie czeka na nich powóz z koniem. Docierają nim na rynek miasta, gdzie wybrzmiewa „Have Yourself a Merry Little Christmas”.
Weselmy się!
Na środku miasta Andrea Bocelli wykonuje „The First Noël”. Wielka choinka, zgromadzeni ludzie, atmosfera ciepła i radości - to magiczny czas. Na koniec celebracji wesołe „Feliz Navidad”. Mieszkańcy Gressoney-St-Jean dołączają do artystów, tańczą i śpiewają. Wesołych Świąt!