Pierwszy pełnometrażowy film Paula Thomasa Andersona, reżysera i scenarzysty późniejszych, tak głośnych tytułów, jak: „Boogie Nights” oraz wielokrotnie nagradzana „Magnolia”, którego pierwsze sceny przypominają film instruktażowy dla początkujących hazardzistów… Ten twórca filmowy uwielbia tematy tabu. Sydney (Philip Baker Hall) jest starym rasowym hazardzistą, ma 60 lat i ciągle przesiaduje w kasynie. Pewnego dnia spotyka John'a (John C. Reilly), który właśnie stracił wszystkie pieniądze i nie ma grosza przy duszy. Postanawia mu pomóc i na początek stawia nieznajomemu kawę. Tak zaczyna się zarówno przyjaźń, jak i współpraca dwóch mężczyzn. Sydney zabiera Johna do Reno, gdzie uczy go, jak szybko i bez wysiłku dorobić się fortuny przy pomocy kilku trick'ów. Tam też dzięki pomocy Sydney’a John poznaje Clementine (Gwyneth Paltrow) – atrakcyjną młodą kelnerkę. Johnowi nie przeszkadza, że dziewczyna jednocześnie dorabia jako prostytutka. Coś zaczyna ich łączyć, życie wydaje się być przyjemne i poukładane. Kłopoty całej trójki pojawiają się wraz z drobnym szantażystą (Samuel L. Jackson)…